Індекс споживчих цін (CPI) у листопаді зріс на 3,1% у річному обчисленні та на 0,1% у порівнянні з місяцем;Базовий ІСЦ зріс на 4,0% у річному обчисленні та на 0,3% у порівнянні з місяцем.Fitch Ratings очікує, що ІСЦ США впаде до 3,3% до кінця цього року та ще до 2,6% до кінця 2024 року. Федеральна резервна система вважає, що поточні темпи зростання економічної активності в Сполучених Штатах сповільнилися порівняно з третьому кварталі, і призупинив підвищення процентних ставок три рази поспіль з вересня.
Згідно з даними Міністерства торгівлі США, через вплив листопадового Дня подяки та фестивалю покупок у Чорну п’ятницю темпи зростання роздрібної торгівлі в США в листопаді змінилися з негативних на позитивні, збільшившись за місяць на 0,3%, а за рік – порівняно з роком збільшився на 4,1%, головним чином через онлайн-торгівлю, відпочинок і громадське харчування.Це ще раз свідчить про те, що, незважаючи на ознаки економічного охолодження, споживчий попит у США залишається стійким.
Магазини одягу: Роздрібні продажі в листопаді досягли 26,12 мільярдів доларів США, що на 0,6% більше за місяць і на 1,3% порівняно з тим же періодом минулого року.
Магазин меблів і товарів для дому: роздрібні продажі в листопаді склали 10,74 мільярда доларів США, збільшившись на 0,9% у порівнянні з місяцем, зменшившись на 7,3% порівняно з тим же періодом минулого року, і знизившись на 4,5 відсоткових пунктів порівняно з попереднім місяць.
Комплексні магазини (включаючи супермаркети та універмаги): роздрібні продажі в листопаді склали 72,91 мільярда доларів США, що на 0,2% менше, ніж у попередньому місяці, і на 1,1% більше, ніж за той самий період минулого року.Серед них роздрібні продажі універмагів склали 10,53 мільярда доларів США, скоротившись на 2,5% у порівнянні з місяцем і на 5,2% у порівнянні з попереднім роком.
Нефізичні роздрібні торговці: обсяг роздрібних продажів у листопаді становив 118,55 мільярдів доларів США, що на 1% більше за місяць і на 10,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, причому темпи зростання значно збільшилися.
02 Коефіцієнт продажів запасів має тенденцію до стабілізації
У жовтні співвідношення запасів/продажів у магазинах одягу та одягу в Сполучених Штатах становило 2,39, не змінившись порівняно з попереднім місяцем;Співвідношення запасів/продажів магазинів меблів, товарів для дому та електроніки становило 1,56, не змінившись порівняно з попереднім місяцем.
03 падіння імпорту скоротилося, частка Китаю припинила падіння
Текстиль та одяг: із січня по жовтень Сполучені Штати імпортували текстиль та одяг на суму 104,21 мільярда доларів США, що на 23% скоротилося порівняно з минулим роком, трохи зменшивши падіння на 0,5 відсоткового пункту порівняно з попереднім вереснем.
Імпорт із Китаю склав 26,85 млрд. доларів США, зменшившись на 27,6%;Питома вага становить 25,8%, що на 1,6 в.п. менше в річному обчисленні, порівняно з вереснем минулого року – незначне зростання на 0,3 в.п.
Імпорт із В'єтнаму склав 13,8 млрд. доларів США, зменшившись на 24,9%;Питома вага становить 13,2%, зменшившись на 0,4 в.п.
Імпорт з Індії склав 8,7 млрд. доларів США, зменшившись на 20,8%;Частка становить 8,1%, збільшившись на 0,5 в.п.
Текстиль: із січня по жовтень Сполучені Штати імпортували текстиль на суму 29,14 мільярда доларів США, що на 20,6% скоротилося порівняно з минулим роком, зменшивши падіння на 1,8 процентного пункту порівняно з попереднім вереснем.
Імпорт із Китаю склав 10,87 млрд. доларів США, зменшившись на 26,5%;Частка становить 37,3%, що на 3 відсоткові пункти менше, ніж у минулому році.
Імпорт з Індії склав 4,61 млрд. доларів США, зменшившись на 20,9%;Питома вага становить 15,8%, зменшившись на 0,1 в.п.
Імпорт 2,2 мільярда доларів США з Мексики, зростання на 2,4%;Частка становить 7,6%, збільшившись на 1,7 в.п.
Одяг: із січня по жовтень США імпортували одяг на суму 77,22 мільярда доларів, що на 23,8% менше в річному обчисленні, зменшивши падіння на 0,2 відсоткових пункти порівняно з попереднім вереснем.
Імпорт із Китаю склав 17,72 млрд. доларів США, зменшившись на 27,6%;Частка становить 22,9%, що на 1,2 в.п. менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Імпорт із В'єтнаму склав 12,99 млрд. доларів США, зменшившись на 24,7%;Питома вага становить 16,8%, зменшившись на 0,2 в.п.
Імпорт із Бангладеш склав 6,7 млрд. доларів США, зменшившись на 25,4%;Питома вага становить 8,7%, зменшившись на 0,2 в.п.
04 Ефективність роздрібного бізнесу
American Eagle Outfitters
За три місяці, що закінчилися 28 жовтня, дохід American Eagle Outfitters зріс на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 1,3 мільярда доларів.Рентабельність валового прибутку зросла до 41,8%, дохід фізичних магазинів зріс на 3%, а цифровий бізнес зріс на 10%.Протягом цього періоду дохід Aerie, що належить групі, зріс на 12% до 393 мільйонів доларів, а American Eagle – на 2% до 857 мільйонів доларів.За весь рік цього року група очікує зафіксувати середнє однозначне зростання продажів.
G-III
У третьому кварталі, що закінчився 31 жовтня, продажі материнської компанії DKNY G-III знизилися на 1% з 1,08 мільярда доларів США за той самий період минулого року до 1,07 мільярда доларів США, а чистий прибуток майже подвоївся з 61,1 мільйона доларів США до 127 мільйонів доларів США.У 2024 фінансовому році очікується, що дохід G-III складе 3,15 мільярда доларів США, що нижче, ніж за аналогічний період минулого року (3,23 мільярда доларів США).
ПВХ
Дохід PVH Group у третьому кварталі зріс на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2,363 мільярда доларів США, при цьому Tommy Hilfiger збільшився на 4%, Calvin Klein збільшився на 6%, валовий прибуток склав 56,7%, прибуток до оподаткування скоротився вдвічі до 230 мільйонів доларів США. порівняно з аналогічним періодом минулого року, а запаси зменшилися на 19%.Однак через мляву загальну ситуацію група очікує зниження доходу на 3-4% у четвертому кварталі 2023 фінансового року.
Urban Outfitters
За три місяці, що закінчилися 31 жовтня, продажі Urban Outfitters, американського роздрібного продавця одягу, зросли на 9% у річному обчисленні до 1,28 мільярда доларів США, а чистий прибуток зріс на 120% до 83 мільйонів доларів США, обидва досягнувши історичних максимумів, в основному через значне зростання цифрових каналів.За цей період роздрібний бізнес групи зріс на 7,3%, при цьому Free People і Anthropologie досягли зростання на 22,5% і 13,2% відповідно, тоді як однойменний бренд зазнав значного падіння на 14,2%.
Вінс
Vince, група одягу високого класу в Сполучених Штатах, спостерігала зниження продажів на 14,7% у третьому кварталі до 84,1 мільйона доларів із чистим прибутком у 1 мільйон доларів, перетворивши збитки на прибутки за той самий період. минулого року.У розрізі каналів оптова торгівля скоротилася на 9,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 49,8 млн доларів США, а прямі роздрібні продажі знизилися на 1,2% до 34,2 млн доларів США.
Час публікації: 27 грудня 2023 р