1. США
Зростання роздрібної торгівлі одягом і невелике падіння товарів для дому
Останні дані Міністерства праці США показують, що індекс споживчих цін (CPI) у квітні зріс на 3,4% у річному обчисленні та на 0,3% у порівнянні з місяцем;Базовий ІСЦ також впав до 3,6% у річному обчисленні, досягнувши найнижчої точки з квітня 2021 року з незначним послабленням інфляційного тиску.
Роздрібні продажі в Сполучених Штатах залишалися стабільними щомісяця та зросли на 3% у річному обчисленні у квітні.Зокрема, основні роздрібні продажі знизилися на 0,3% у порівнянні з місяцем.З 13 категорій у 7 категоріях спостерігалося зниження продажів, причому найбільше падіння відбулося у роздрібних інтернет-магазинів, постачальників спортивних товарів і товарів для хобі.
Ці дані про продажі вказують на те, що споживчий попит, який підтримував економіку, слабшає.Незважаючи на те, що ринок праці залишається сильним і забезпечує споживачам достатню купівельну спроможність, високі ціни та відсоткові ставки можуть ще більше стиснути фінанси домогосподарств і обмежити купівлю товарів не першої необхідності.
Магазини одягу та одягу: роздрібні продажі в квітні досягли 25,85 мільярдів доларів США, що на 1,6% більше за місяць і на 2,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Магазин меблів і меблів для дому: роздрібні продажі в квітні досягли 10,67 мільярдів доларів США, що на 0,5% менше за місяць і на 8,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Комплексні магазини (включаючи супермаркети та універмаги): роздрібні продажі в квітні склали 75,87 мільярда доларів США, що на 0,3% менше, ніж у попередньому місяці, і на 3,7% більше, ніж за той самий період минулого року.Роздрібні продажі універмагів досягли 10,97 млрд доларів США, збільшившись на 0,5% у порівнянні з місяцем і знизившись на 1,2% у порівнянні з попереднім роком.
Нефізичні роздрібні торговці: роздрібні продажі у квітні становили 119,33 мільярда доларів США, що на 1,2% менше за місяць і на 7,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Зростання коефіцієнта продажу домашнього запасу, стабільність одягу
У березні співвідношення запасів/продажів у магазинах одягу та одягу в Сполучених Штатах становило 2,29, що незначно збільшилося на 0,9% порівняно з попереднім місяцем;Співвідношення запасів/продажів меблів, предметів інтер’єру та електроніки склало 1,66, збільшившись на 2,5% порівняно з попереднім місяцем.
2. ЄС
Макро: Весняний звіт Європейської комісії про економічні перспективи за 2024 рік вважає, що з початку цього року економічне зростання ЄС було кращим, ніж очікувалося, рівень інфляції вдалося контролювати, а економічне зростання почало набувати характеру.У звіті прогнозується, що економіка ЄС зросте на 1% і 1,6% відповідно в 2024 і 2025 роках, а економіка єврозони зросте на 0,8% і 1,4% відповідно в 2024 і 2025 роках. Згідно з попередніми даними Євростату, споживчі ціни Індекс (CPI) в єврозоні зріс на 2,4% в річному обчисленні в квітні, що є значним зниженням порівняно з попереднім періодом.
Роздрібна торгівля: згідно з оцінками Євростату, у березні 2024 року обсяг роздрібної торгівлі єврозони зріс на 0,8% у порівнянні з місяцем, тоді як ЄС зріс на 1,2%.Порівняно з аналогічним періодом минулого року індекс роздрібних продажів зріс на 0,7%, а в ЄС – на 2,0%.
3. Японія
Макро: згідно з березневим опитуванням доходів і витрат домогосподарств, нещодавно оприлюдненим Міністерством загальних справ Японії, середньомісячні споживчі витрати домогосподарств з двох або більше осіб у 2023 році (з квітня 2023 року по березень 2024 року) становили 294116 ієн (приблизно 14000 юанів). , скорочення на 3,2% порівняно з попереднім роком, що стало першим падінням за три роки.Основна причина в тому, що ціни тривалий час ростуть, а споживачі тримаються за гаманець.
Роздрібна торгівля: згідно зі скоригованими даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, у березні роздрібні продажі в Японії зросли на 1,2% у річному обчисленні.З січня по березень загальний обсяг роздрібних продажів текстилю та одягу в Японії досяг 1,94 трлн ієн, що на 5,2% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
4. Великобританія
Макро: Нещодавно багато міжнародних організацій знизили свої очікування щодо майбутнього економічного зростання Великобританії.Прогноз ОЕСР щодо зростання економіки Великої Британії цього року знизили з 0,7% у лютому до 0,4%, а прогноз зростання на 2025 рік знизили з попередніх 1,2% до 1,0%.Раніше Міжнародний валютний фонд також знизив свої очікування щодо економіки Великої Британії, заявивши, що ВВП Великої Британії зросте лише на 0,5% у 2024 році, що нижче січневого прогнозу на 0,6%.
Згідно з даними Бюро статистики Великобританії, у зв’язку з подальшим падінням цін на енергоносії зростання ІСЦ у Великобританії в квітні знизилося з 3,2% у березні до 2,3%, що є найнижчим показником за майже три роки.
Роздрібна торгівля: згідно з даними Управління національної статистики Великобританії, роздрібні продажі у Великобританії в квітні скоротилися на 2,3% у порівнянні з місяцем, що стало найгіршим показником з грудня минулого року, порівняно з минулим роком, скорочення склало 2,7%.Через вологу погоду покупці неохоче роблять покупки на торгових вулицях, а роздрібні продажі більшості товарів, включаючи одяг, спортивне обладнання, іграшки тощо, у квітні впали.З січня по квітень сукупні роздрібні продажі текстилю, одягу та взуття у Великій Британії склали 17,83 мільярда фунтів стерлінгів, що на 3% менше в річному обчисленні.
5. Австралія
Роздрібна торгівля: Австралійське бюро статистики повідомило, що з поправкою на сезонні чинники роздрібні продажі країни в квітні зросли приблизно на 1,3% у річному обчисленні та приблизно на 0,1% у порівнянні з місяцем, досягнувши 35,714 мільярда австралійських доларів (приблизно 172,584 мільярда юанів).Розглядаючи різні галузі, продажі в австралійському секторі роздрібної торгівлі товарами для дому зросли на 0,7% у квітні;Продажі одягу, взуття та особистих аксесуарів у роздрібній торгівлі скоротилися на 0,7% у порівнянні з місяцем;Продажі в секторі універмагів зросли на 0,1% у порівнянні з попереднім місяцем.З січня по квітень сукупні роздрібні продажі магазинів одягу, одягу та взуття склали 11,9 млрд австралійських доларів, незначно знизившись на 0,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Директор зі статистики роздрібної торгівлі в Австралійському бюро статистики заявив, що роздрібні витрати в Австралії залишаються низькими, продажі дещо зросли в квітні, але недостатньо, щоб покрити падіння в березні.Насправді з початку 2024 року роздрібні продажі в Австралії залишаються стабільними через обережність споживачів і скорочення дискреційних витрат.
6. Ефективність роздрібного бізнесу
Allbirds
Allbirds оголосила про результати діяльності за перший квартал станом на 31 березня 2024 року: виручка впала на 28% до 39,3 мільйона доларів США, чистий збиток у розмірі 27,3 мільйона доларів США, а валовий прибуток зріс на 680 базисних пунктів до 46,9%.Компанія очікує, що цього року продажі впадуть далі, а за весь 2024 рік виручка впаде на 25% до 190 мільйонів доларів.
Колумбія
Американський бренд активного відпочинку Columbia оголосив результати за перший квартал 2024 року станом на 31 березня: продажі впали на 6% до 770 мільйонів доларів, чистий прибуток впав на 8% до 42,39 мільйона доларів, а рентабельність валового прибутку склала 50,6%.За марками продажі Columbia впали на 6% до приблизно 660 мільйонів доларів.Компанія очікує зниження продажів на 4% за весь 2024 рік до 3,35 мільярда доларів.
Люлюлемон
Дохід Lululemon за 2023 фінансовий рік зріс на 19% до 9,6 млрд доларів, чистий прибуток зріс на 81,4% до 1,55 млрд доларів, а рентабельність валового прибутку склала 58,3%.Компанія заявила, що її дохід і прибуток були нижчими, ніж очікувалося, в основному через ослаблений попит на висококласні товари для спорту та відпочинку в Північній Америці.Компанія очікує виручку від 10,7 до 10,8 мільярда доларів США за 2024 фінансовий рік, тоді як аналітики очікують, що вона становитиме 10,9 мільярда доларів.
HanesBrands
Hanes Brands Group, американський виробник одягу, опублікував результати за 1 квартал 2024 року: чистий обсяг продажів впав на 17% до 1,16 мільярда доларів, прибуток – 52,1 мільйона доларів, валовий прибуток – 39,9%, а товарні запаси – на 28%.У розрізі відділів продажі нижньої білизни знизилися на 8,4% до 506 мільйонів доларів, у відділі спортивного одягу впали на 30,9% до 218 мільйонів доларів, у міжнародному відділі впали на 12,3% до 406 мільйонів доларів, а в інших відділах впали на 56,3% до 25,57 мільйонів доларів.
Бренди Kontool
Материнська компанія Лі Kontool Brands оголосила про результати першого кварталу, коли продажі впали на 5% до 631 мільйона доларів, головним чином через заходи роздрібної торгівлі США щодо управління запасами, скорочення сезонних продажів продукції та падіння продажів на міжнародних ринках.У розрізі ринків продажі на ринку США скоротилися на 5% до 492 мільйонів доларів, а на міжнародному ринку – на 7% до 139 мільйонів доларів.За марками продажі Wrangler впали на 3% до 409 мільйонів доларів, тоді як Lee впали на 9% до 219 мільйонів доларів.
Macy's
Станом на 4 травня 2024 року результати Macy's за 1 квартал показали зниження продажів на 2,7% до 4,8 мільярдів доларів, прибуток у 62 мільйони доларів, зниження валової рентабельності на 80 базисних пунктів до 39,2%, а також збільшення товарних запасів на 1,7%.Протягом цього періоду компанія відкрила невеликий універмаг Macy's площею 31000 квадратних футів у Лорел-Хілл, Нью-Джерсі, і планує відкрити від 11 до 24 нових магазинів цього року.Очікується, що у другому кварталі Macy's отримає дохід від 4,97 до 5,1 мільярда доларів.
Пума
Німецький спортивний бренд Puma оприлюднив результати за перший квартал: продажі впали на 3,9% до 2,1 мільярда євро, а прибуток — на 1,8% до 900 мільйонів євро.За ринками доходи на ринках Європи, Близького Сходу та Африки впали на 3,2%, на ринку Америки – на 4,6%, а на ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону – на 4,1%.За категоріями продажі взуття зросли на 3,1% до 1,18 млрд євро, одягу знизилися на 2,4% до 608 млн євро, а аксесуарів – на 3,2% до 313 млн євро.
Ральф Лоурен
Ralph Lauren оголосив результати фінансового року та четвертого кварталу, що закінчився 30 березня 2024 року. Дохід зріс на 2,9% до 6,631 мільярда доларів США, чистий прибуток зріс на 23,52% до 646 мільйонів доларів США, валовий прибуток зріс на 6,4% до 4,431 мільярда доларів США, а валовий прибуток маржа зросла на 190 базисних пунктів до 66,8%.У четвертому кварталі виручка зросла на 2% до 1,6 мільярда доларів, а чистий прибуток склав 90,7 мільйона доларів порівняно з 32,3 мільйона доларів за той же період минулого року.
TJX
Американський дискаунт-магазин TJX оголосив результати за перший квартал станом на 4 травня 2024 року: продажі зросли на 6% до 12,48 мільярда доларів, прибуток сягнув 1,1 мільярда доларів, а валовий прибуток збільшився на 1,1 процентного пункту до 30%.За відділами: відділ Marmaxx, який відповідає за продаж одягу та інших товарів, спостерігав зростання продажів на 5% до 7,75 мільярда доларів США, відділ Home Furnishings – на 6% до 2,079 мільярда доларів США, відділ TJX Canada – на 7% до 1,113 мільярда доларів США, а міжнародний відділ TJX збільшився на 9% до 1,537 мільярда доларів.
Під бронею
Американський спортивний бренд Andemar оголосив результати за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2024 року, з падінням доходу на 3% до 5,7 мільярда доларів США та прибутком у розмірі 232 мільйонів доларів.За категоріями дохід від одягу за рік знизився на 2% до 3,8 мільярда доларів, взуття – на 5% до 1,4 мільярда доларів, аксесуарів – на 1% до 406 мільйонів доларів.Щоб посилити операційну ефективність компанії та відновити зростання продуктивності, Andema оголосила про звільнення та скоротила маркетингові контракти зі сторонніми компаніями.У майбутньому це скоротить рекламну діяльність і зосередить розвиток компанії на основному бізнесі чоловічого одягу.
Walmart
Wal Mart оголосив результати першого кварталу станом на 30 квітня 2024 року. Його дохід зріс на 6% до 161,5 мільярда доларів, скоригований операційний прибуток зріс на 13,7% до 7,1 мільярда доларів, валова маржа зросла на 42 базисних пункти до 24,1%, і його глобальні запаси зменшилися на 7%.Wal Mart посилює свій онлайн-бізнес і приділяє більше уваги модному бізнесу.Минулого року продажі модного одягу компанії в Сполучених Штатах досягли 29,5 мільярдів доларів, а глобальні онлайн-продажі вперше перевищили 100 мільярдів доларів, досягнувши зростання на 21% у першому кварталі.
Заландо
Європейський гігант електронної комерції Zalando оголосив про свої результати за 1 квартал 2024 року, при цьому виручка впала на 0,6% до 2,24 мільярда євро, а прибуток до оподаткування досяг 700 000 євро.Крім того, загальний GMV товарних транзакцій компанії за період зріс на 1,3% до 3,27 млрд євро, а кількість активних користувачів скоротилася на 3,3% до 49,5 млн осіб.Zalando2023 спостерігав зниження доходу на 1,9% до 10,1 мільярда євро, збільшення прибутку до оподаткування на 89% до 350 мільйонів євро, а загальна вартість зменшилася на 1,1% до 14,6 мільярда євро.
Час публікації: 09 червня 2024 р