1. Сполучені Штати
Останні дані Міністерства праці США показують, що індекс споживчих цін (ІСЦ) у квітні збільшився на 3,4% у річному обчисленні та на 0,3% місяця; The core CPI further fell to 3.6% year-on-year, reaching its lowest point since April 2021, with marginal easing of inflationary pressure.
Retail sales in the United States remained stable month on month and increased by 3% year-on-year in April. Specifically, core retail sales decreased by 0.3% month on month. З 13 категорій 7 категорій зазнали зменшення продажів, і інтернет -роздрібні торговці, спортивні товари та постачальники товарів хобі зазнають найбільш значного зниження.
These sales data indicate that consumer demand, which has been supporting the economy, is weakening. Незважаючи на те, що ринок праці залишається сильним і забезпечує споживачам достатню витратну спроможність, високі ціни та процентні ставки можуть додатково стиснути фінанси домогосподарств та обмежувати придбання не найважливіших товарів.
Магазини одягу та одягу: роздрібні продажі у квітні досягли 25,85 мільярдів доларів США, що на 1,6% місяця на місяць та 2,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Магазин меблів та домашніх меблів: роздрібні продажі у квітні досягли 10,67 мільярдів доларів США, зменшення на 0,5% місяця на місяць і на 8,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Комплексні магазини (включаючи супермаркети та універмаги): роздрібні продажі у квітні склали 75,87 мільярдів доларів, що на 0,3% порівняно з попереднім місяцем і збільшення на 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. The retail sales of department stores reached 10.97 billion US dollars, an increase of 0.5% month on month and a decrease of 1.2% year-on-year.
Не фізичні роздрібні торговці: роздрібні продажі у квітні склали 119,33 млрд. Дол.
У березні коефіцієнт запасів/продажів магазинів одягу та одягу в Сполучених Штатах становив 2,29, незначне збільшення на 0,9% порівняно з попереднім місяцем; The inventory/sales ratio of furniture, home furnishings, and electronic stores was 1.66, an increase of 2.5% compared to the previous month.
2. ЄС
MACRO: Звіт про весняний економічний прогноз 2024 року Європейської комісії вважає, що з початку цього року економічне зростання ЄС здійснилося краще, ніж очікувалося, рівень інфляції контролюється, і економічне розширення почало формуватися. У звіті прогнозується, що економіка ЄС зросте на 1% та 1,6% відповідно у 2024 та 2025 роках, а економіка Єврозони зросте на 0,8% та на 1,4% відповідно у 2024 та 2025 роках. Згідно з попередніми даними Євростату, індексу споживчих цін (ІСЦ) в Європі збільшився на 2,4% у рік у квітні, що значно зменшилось.
Роздрібна торгівля: За оцінками Eurostat, обсяг роздрібної торгівлі Єврозони збільшився на 0,8% місяця в березні 2024 року, а ЄС зросла на 1,2%. Compared to the same period last year, the retail sales index increased by 0.7%, while the EU increased by 2.0%.
MACRO: Згідно з опитуванням доходів та витрат домогосподарств у березні, нещодавно оприлюдненим японським Міністерством загальних питань, середні щомісячні витрати на споживання домогосподарств з двома або більше людей у 2023 році (квітень 2023 по березень 2024) становили 294116 ієн (приблизно 14000 RMB), зменшення на 3,2% порівняно з попереднім роком, що позначають перші зниження за три роки. The main reason is that prices have been rising for a long time, and consumers are holding onto their wallets.
Роздрібна торгівля: Згідно з скоригованими даними японського міністерства економіки, торгівлі та промисловості, роздрібні продажі в Японії збільшилися на 1,2% у річному обчисленні в березні. From January to March, the cumulative retail sales of textile and clothing in Japan reached 1.94 trillion yen, a year-on-year decrease of 5.2%.
Macro: Recently, multiple international organizations have lowered their expectations for future economic growth in the UK. Прогноз зростання ОЕСР для економіки Великобританії цього року знизився з 0,7% у лютому до 0,4%, а його прогноз зростання на 2025 рік знизився з попередніх 1,2% до 1,0%. Раніше Міжнародний грошовий фонд також знизив свої очікування щодо економіки Великобританії, заявивши, що ВВП у Великобританії зросте лише на 0,5% у 2024 році, нижчий за січневий прогноз на 0,6%.
Згідно з даними Бюро статистики Великобританії, коли ціни на енергію ще більше знижуються, зростання ІСЦ у Великобританії у квітні зменшилося з 3,2% у березні до 2,3%, найнижчий момент за майже три роки.
Роздрібна торгівля: Згідно з даними Управління національної статистики Великобританії, роздрібні продажі у Великобританії зменшилися на 2,3% місяця у квітні, відзначаючи найгірші показники з грудня минулого року, щорічно зменшилося на 2,7%. Завдяки вологому погоді, покупці неохоче покупки на комерційних вулицях, а роздрібна торгівля більшості продуктів, включаючи одяг, спортивне обладнання, іграшки тощо, впали у квітні. З січня по квітень сукупний роздрібний продаж текстилю, одягу та взуття у Великобританії становив 17,83 мільярда фунтів, щорічно зменшилося на 3%.
Роздрібна торгівля: Австралійське статистичне бюро повідомляло, що, скориговане на сезонні фактори, роздрібні продажі країни у квітні збільшилися приблизно на 1,3% у річному обчисленні та приблизно на 0,1% місяця на місяць, досягнувши 35,714 млрд. AUD (приблизно 172,584 млрд. RMB). Дивлячись на різні галузі, продажі в австралійському секторі роздрібної торгівлі дому в квітні збільшилися на 0,7%; Продаж одягу, взуття та особистих аксесуарів у секторі роздрібної торгівлі зменшився на 0,7% місяця; Продажі в секторі універмагів збільшилися на 0,1% місяця на місяць. З січня по квітень сукупні роздрібні продажі одягу, одягу та магазинів взуття склали 11,9 млрд. Ауду, що зменшилось на 0,1% у річному обчисленні.
Директор зі статистики роздрібної торгівлі в Австралійському бюро статистики заявив, що витрати на роздрібну торгівлю в Австралії продовжують бути слабкими, продажі в квітні трохи зростають, але недостатньо для покриття зниження у березні. In fact, since the beginning of 2024, Australia's retail sales have remained stable due to consumer caution and reduced discretionary spending.
Allbirds оголосила про свої результати першого кварталу станом на 31 березня 2024 року, при цьому дохід знизився на 28% до 39,3 млн. Дол. The company expects sales to further decline this year, with a 25% decline in revenue for the full year of 2024 to $190 million.
Колумбія
Американський бренд на відкритому повітрі Columbia оголосив про свої результати 2024 року на 31 березня, коли продажі знизилися на 6% до 770 мільйонів доларів, чистий прибуток знизився на 8% до 42,39 мільйонів доларів, а валова норма прибутку - 50,6%. За брендом, продажі Columbia впали на 6% до приблизно 660 мільйонів доларів. Компанія очікує на 4% зниження продажів за цілий рік на 2024 до 3,35 мільярда доларів.
Лулулемон
Дохід Lululemon за фінансовий 2023 рік збільшився на 19% до 9,6 мільярдів доларів, чистий прибуток збільшився на 81,4% до 1,55 млрд. Дол. Компанія заявила, що її дохід та прибуток були нижчими, ніж очікувалося, в основному через ослаблений попит на висококласні спортивні та дозвілля в Північній Америці. The company expects revenue of $10.7 billion to $10.8 billion for the fiscal year 2024, while analysts expect it to be $10.9 billion.
Hanes Brands Group, американський виробник одягу, оприлюднила результати 2024 за квартал, при цьому чистий продаж знизився на 17%до 1,16 мільярда доларів, прибуток у розмірі 52,1 мільйона доларів, валова норма прибутку - 39,9%, а інвентаризація знизилася на 28%. До відділу продажі в департаменті нижньої білизни зменшилися на 8,4% до 506 мільйонів доларів, департамент спортивного одягу впав на 30,9% до 218 мільйонів доларів, міжнародний департамент впав на 12,3% до 406 мільйонів доларів, а інші відділи впали на 56,3% до 25,57 мільйонів доларів.
Матеріальна компанія Lee Brands оголосила про свої результати в першому кварталі, продажі знизилися на 5% до 631 мільйонів доларів, головним чином через заходи управління запасами американськими роздрібними торговцями, скорочення сезонних продажів продуктів та зниження продажів на міжнародному ринку. By market, sales in the US market decreased by 5% to $492 million, while in the international market, they decreased by 7% to $139 million. By brand, Wrangler's sales fell 3% to $409 million, while Lee fell 9% to $219 million.
Мейсі
Станом на 4 травня 2024 р. Результати Macy Q1 показали зменшення продажів на 2,7% до 4,8 мільярда доларів, прибуток на 62 мільйони доларів, зменшення валової норми прибутку на 80 базисних пунктів до 39,2% та збільшення товарних запасів на 1,7%. У цей період компанія відкрила універмаг 31000 квадратних футів універмагу в Лорел -Хілл, штат Нью -Джерсі, і планує відкрити від 11 до 24 нових магазинів цього року. Macy's is expected to generate revenue of $4.97 billion to $5.1 billion in the second quarter.
Пума
Німецький спортивний бренд Puma опублікував свої результати в першому кварталі, продажі знизилися на 3,9% до 2,1 мільярда євро, а прибуток знизився на 1,8% до 900 мільйонів євро. На ринку дохід на європейських, Близькому Сході та Африканських ринках впав на 3,2%, ринок Америки впав на 4,6%, а Азіатсько -Тихоокеанський ринок впав на 4,1%. За категорією, продаж взуття збільшився на 3,1% до 1,18 млрд євро, одяг зменшився на 2,4% до 608 мільйонів євро, а аксесуари зменшилися на 3,2% до 313 мільйонів євро.
Ральф Лорен
Ральф Лорен оголосив про результати за фінансовий рік та четвертий квартал, що закінчився 30 березня 2024 р. Дохід збільшився на 2,9% до 6,631 мільярда, чистий прибуток збільшився на 23,52% до 646 мільйонів доларів, валовий прибуток збільшився на 6,4% до 4,431 мільярда доларів, а валовий маржиновий прибуток збільшився на 190 балів до 66,8%. У четвертому кварталі дохід збільшився на 2% до 1,6 млрд. Дол.
Роздрібний торговець знижкою США TJX оголосив про свої результати Q1 станом на 4 травня 2024 року, коли продажі збільшилися на 6% до 12,48 мільярда доларів, прибуток досягає 1,1 млрд. Дол. Відділ департаменту Marmaxx, відповідальний за продаж одягу та інших продуктів, збільшило 5% продажів до 7,75 мільярдів доларів, департамент меблів для дому зросло на 6% до 2,079 мільярдів доларів, департамент TJX Canada зросло на 7% до 1,111 мільярда доларів, а міжнародний департамент TJX - на 9% збільшилося до 1,537 мільярда доларів.
Під бронею
Американський спортивний бренд Andemar оголосив про свої цілий рік за фінансовий рік, який закінчився 31 березня 2024 року, дохід знизився на 3% до 5,7 мільярда доларів та прибуток - 232 мільйони доларів. За категорією дохід від одягу за рік зменшився на 2% до 3,8 мільярда доларів, взуття на 5% до 1,4 мільярда доларів, а аксесуари - на 1% до 406 мільйонів доларів. З метою зміцнення оперативної ефективності компанії та відновлення зростання ефективності, Andema оголосила про звільнення та зменшила сторонні маркетингові контракти. In the future, it will reduce promotional activities and focus the company's development on its core men's clothing business.
Walmart
Wal Mart оголосив про результати першого кварталу станом на 30 квітня 2024 р. Його дохід збільшився на 6% до 161,5 мільярдів доларів, його скоригований операційний прибуток збільшився на 13,7% до 7,1 мільярда доларів, його валова маржа збільшилася на 42 базис до 24,1%, а його глобальний запас зменшився на 7%. Wal Mart is strengthening its online business and paying more attention to fashion business. Минулого року продажі моди компанії в Сполучених Штатах досягли 29,5 мільярдів доларів, а глобальні онлайн -продажі вперше перевищили 100 мільярдів доларів, досягнувши зростання на 21% у першому кварталі.
Європейський гігант електронної комерції Zalando оголосив про свої результати 2024 року, при цьому дохід знизився на 0,6% до 2,24 мільярда євро, а прибуток до податків-700000 євро. Крім того, загальний GMV товарних операцій компанії протягом періоду збільшився на 1,3% до 3,27 мільярда євро, тоді як кількість активних користувачів зменшилася на 3,3% до 49,5 мільйонів людей. Zalando2023 знизило на 1,9% доходу до 10,1 мільярда євро, збільшення прибутку до податків на 89% до 350 мільйонів євро та на 1,1% зменшення GMV до 14,6 мільярдів євро.