Європейський Союз є одним із важливих експортних ринків для текстильної промисловості Китаю.Частка китайського експорту текстилю та одягу до ЄС у всій галузі досягла піку в 21,6% у 2009 році, перевершивши Сполучені Штати за масштабом.Згодом частка ЄС в експорті текстилю та одягу Китаю поступово зменшувалася, доки її не перевершила АСЕАН у 2021 році, і частка впала до 14,4% у 2022 році. З 2023 року масштаб експорту текстилю та одягу Китаю до Європейський Союз продовжує скорочуватися.Згідно з даними китайської митниці, експорт Китаю текстилю та одягу до ЄС із січня по квітень досяг 10,7 мільярдів доларів США, скоротившись на 20,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а частка експорту всієї галузі зменшилася до 11,5%. .
Велика Британія колись була важливою складовою ринку ЄС і офіційно завершила Brexit до кінця 2020 року. Після Brexit Brexit загальний імпорт текстилю та одягу в ЄС скоротився приблизно на 15%.У 2022 році китайський експорт текстилю та одягу до Великобританії склав 7,63 мільярда доларів.З січня по квітень 2023 року китайський експорт текстилю та одягу до Великої Британії становив 1,82 мільярда доларів США, що на 13,4% менше в річному обчисленні.
Починаючи з цього року, експорт текстильної промисловості Китаю до ЄС та ринку англійського ринку знизився, що тісно пов’язано з його макроекономічною тенденцією та структурою імпортних закупівель.
Аналіз середовища споживання
Процентні ставки в валюті підвищувалися кілька разів, що посилювало економічну слабкість, призводячи до низького зростання особистих доходів і нестабільної споживчої бази.
З 2023 року Європейський центральний банк тричі підвищував процентні ставки, і базова процентна ставка зросла з 3% до 3,75%, що значно вище, ніж політика нульової процентної ставки в середині 2022 року;Банк Англії також двічі підвищував процентні ставки цього року, причому базова процентна ставка піднялася до 4,5%, обидві досягнувши найвищого рівня з часів міжнародної фінансової кризи 2008 року.Підвищення відсоткових ставок збільшує витрати на позики, стримуючи відновлення інвестицій і споживання, що призводить до економічної слабкості та уповільнення зростання особистих доходів.У першому кварталі 2023 року ВВП Німеччини скоротився на 0,2% у річному обчисленні, тоді як ВВП Великобританії та Франції зріс лише на 0,2% та 0,9% у річному обчисленні відповідно.Темп приросту порівняно з відповідним періодом минулого року знизився на 4,3, 10,4 і 3,6 в.п.У першому кварталі наявний дохід німецьких домогосподарств зріс на 4,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, номінальна зарплата британських працівників зросла на 5,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зменшившись на 4 і 3,7 відсоткових пункти відповідно в порівнянні з тим самим за період минулого року, а фактична купівельна спроможність французьких домогосподарств знизилася на 0,4% у порівнянні з місяцем.Крім того, згідно зі звітом британської мережі супермаркетів Asadal, 80% наявних доходів британських домогосподарств впали в травні, а 40% британських домогосподарств потрапили в ситуацію з негативним доходом.Реального доходу не вистачає на оплату рахунків і споживання найнеобхіднішого.
Загальна ціна висока, а споживчі ціни на одяг і одяг коливаються і зростають, послаблюючи фактичну купівельну спроможність.
Під впливом таких факторів, як надлишок ліквідності та дефіцит пропозиції, європейські країни загалом стикаються з сильним інфляційним тиском з 2022 року. Хоча єврозона та Великобританія часто підвищували процентні ставки з 2022 року, щоб стримати зростання цін, темпи інфляції в ЄС та Великобританії знизилися. нещодавно впали з найвищої точки понад 10% у другій половині 2022 року до 7–9%, але все ще значно перевищують нормальний рівень інфляції приблизно в 2%.Високі ціни значно підвищили вартість життя та стримували зростання споживчого попиту.У першому кварталі 2023 року кінцеве споживання домогосподарств Німеччини скоротилося на 1% в річному обчисленні, тоді як фактичні споживчі витрати домогосподарств Великобританії не зросли;Кінцеве споживання французьких домогосподарств скоротилося на 0,1% у порівнянні з місяцем, тоді як обсяг особистого споживання після виключення цінових факторів знизився на 0,6% у порівнянні з місяцем.
З точки зору споживчих цін на одяг у Франції, Німеччині та Великій Британії не тільки не спостерігається поступового зниження інфляційного тиску, а й спостерігається коливається тенденція до зростання.На тлі низького зростання доходів домогосподарств високі ціни мають значний гальмівний вплив на споживання одягу.У першому кварталі 2023 року витрати на споживання домашнього одягу та взуття в Німеччині зросли на 0,9% у річному обчисленні, тоді як у Франції та Великобританії витрати на споживання домашнього одягу та взуття знизилися на 0,4% та 3,8% у річному обчисленні , причому порівняно з відповідним періодом минулого року темпи зростання знизилися на 48,4, 6,2 і 27,4 в.п. відповідно.У березні 2023 року роздрібні продажі товарів, пов’язаних з одягом, у Франції скоротилися на 0,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як у квітні роздрібні продажі товарів, пов’язаних з одягом, у Німеччині скоротилися на 8,7% у річному обчисленні;За перші чотири місяці роздрібні продажі товарів, пов’язаних з одягом, у Великій Британії зросли на 13,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, уповільнившись на 45,3 відсоткових пункти порівняно з тим же періодом минулого року.Якщо виключити підвищення цін, фактичні роздрібні продажі практично не зростуть.
Аналіз ситуації імпорту
Наразі обсяги імпорту текстилю та одягу в ЄС зросли, тоді як зовнішній імпорт скоротився.
Ємність ринку текстилю та одягу в ЄС відносно велика, і через поступове скорочення незалежного постачання текстилю та одягу в ЄС зовнішній імпорт є важливим способом для ЄС задовольнити споживчий попит.У 1999 році частка зовнішнього імпорту в загальному імпорті текстилю та одягу в ЄС становила менше половини, лише 41,8%.Відтоді ця частка зростає з кожним роком, перевищуючи 50% з 2010 року, поки знову не впаде нижче 50% у 2021 році. З 2016 року ЄС імпортує текстилю та одягу з-за кордону на суму понад 100 мільярдів доларів щороку, із вартістю імпорту в 153,9 мільярда доларів у 2022 році.
З 2023 року попит на імпортний текстиль та одяг з-за меж ЄС знизився, тоді як внутрішня торгівля зберегла зростання.У першому кварталі було імпортовано ззовні загальну суму 33 мільярди доларів США, що на 7,9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, а частка зменшилася до 46,8%;Вартість імпорту текстилю та одягу в ЄС склала 37,5 мільярдів доларів США, що на 6,9% більше, ніж у минулому році.З точки зору країни за країною, у першому кварталі Німеччина та Франція імпортували текстиль та одяг з ЄС зросли на 3,7% та 10,3% відповідно в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як імпорт текстилю та одягу з-за меж ЄС скоротився на 0,3%. % і 9,9% відповідно в річному обчисленні.
Скорочення імпорту текстилю та одягу з Європейського Союзу у Великобританії значно менше, ніж імпорту з-за меж ЄС.
Британський імпорт текстилю та одягу - це в основному торгівля з країнами поза ЄС.У 2022 році Великобританія імпортувала загалом 27,61 мільярда фунтів стерлінгів текстилю та одягу, з яких лише 32% було імпортовано з ЄС, а 68% – з-за меж ЄС, що трохи нижче пікового значення в 70,5% у 2010 році. За даними, Brexit не мав значного впливу на торгівлю текстилем і одягом між Великою Британією та ЄС.
З січня по квітень 2023 року Велика Британія імпортувала загалом 7,16 мільярда фунтів стерлінгів текстилю та одягу, з яких обсяг текстилю та одягу, імпортованого з ЄС, скоротився на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг текстилю та одягу, імпортованого з за межами ЄС скоротився на 14,5% в річному обчисленні, а частка імпорту з-за меж ЄС також скоротилася на 3,8 відсоткового пункту в річному вимірі до 63,5%.
В останні роки частка Китаю на ринках імпорту текстилю та одягу в ЄС і Великобританії з кожним роком зменшується.
До 2020 року частка Китаю на ринку імпорту текстилю та одягу в ЄС досягла піку в 42,5% у 2010 році, і з тих пір з кожним роком зменшувалася, впавши до 31,1% у 2019 році. Спалах COVID-19 спровокував швидке зростання попиту для масок, захисного одягу та інших продуктів Європейського Союзу.Масовий імпорт матеріалів для профілактики епідемій підняв частку Китаю на ринку імпорту текстилю та одягу в ЄС до 42,7%.Однак відтоді, коли попит на матеріали для профілактики епідемій знизився після свого піку, а міжнародне торгове середовище стало дедалі складнішим, частка ринку текстилю та одягу, що експортується Китаєм у Європейський Союз, повернулася до низхідної траєкторії, досягнувши 32,3% у 2022 році. У той час як частка ринку Китаю зменшилася, частка ринку трьох країн Південної Азії, таких як Бангладеш, Індія та Пакистан, зросла найсуттєвіше.У 2010 році на текстиль і одяг трьох країн Південної Азії припадало лише 18,5% імпортного ринку ЄС, а в 2022 році ця частка зросла до 26,7%.
Відтоді, як у Сполучених Штатах набув чинності так званий «Закон про Сіньцзян», середовище зовнішньої торгівлі текстильної промисловості Китаю стало складнішим і суворішим.У вересні 2022 року Європейська комісія прийняла проект так званої «заборони примусової праці», у якому рекомендував ЄС вжити заходів щодо заборони використання продукції, виготовленої за допомогою примусової праці, на ринку ЄС.Незважаючи на те, що ЄС ще не оголосив про хід і дату набрання чинності проектом, багато покупців відкоригували та зменшили масштаб прямого імпорту, щоб уникнути ризиків, що опосередковано спонукало китайські текстильні підприємства збільшувати виробничі потужності за кордоном, впливаючи на масштаб прямого експорту китайського текстилю та одяг.
З січня по квітень 2023 року ринкова частка Китаю в імпортованих текстильних виробах і одязі з Європейського Союзу становила лише 26,9%, що на 4,1 відсоткового пункту менше порівняно з тим же періодом минулого року, а загальна частка трьох країн Південної Азії перевищила 2,3 відсотка. балів.З національної точки зору, частка Китаю на ринках імпорту текстилю та одягу Франції та Німеччини, основних країн-членів Європейського Союзу, зменшилася, і його частка на ринку імпорту Великобританії також показала ту саму тенденцію.З січня по квітень 2023 року частка текстилю та одягу, експортованих Китаєм, на імпортних ринках Франції, Німеччини та Великобританії становила 27,5%, 23,5% і 26,6% відповідно, зменшившись на 4,6, 4,6 і 4,1 відсотка пунктів порівняно з відповідним періодом минулого року.
Час публікації: 17 липня 2023 р